Synchronisation Prospectin avec SalesForce (via Zapier)

Published by Ophélie on

Synchronisation Prospectin avec SalesForce (via Zapier)
3 minutes

Notre fonctionnalité « triggers » vous permet de récupérer les données de Prospectin, vous pouvez exporter ces données dans d’autres CRMs via une intégration Zapier.

Vous voulez transférer automatiquement les données récupérées vers votre CRM Salesforce?

C’est par ici ! ⚡

 

salesforce zapier gif

Salesforce est une solution de gestion de la relation client (ou CRM) basée sur le Cloud, qui offre à tous les départements de votre entreprise – y compris le marketing, les ventes, le service client, et l’e-commerce – une vue unifiée de vos clients sur une plateforme intégrée.

C’est clairement le leader mondial du CRM Cloud qui offre de nombreux avantages : flexibilité, adaptabilité, liens standards API, un nombre infini d’options avec plusieurs applications et j’en passe certainement beaucoup d’autres !

    connecter prospectin et salesforce via zapier

Qu’est-ce que Zapier ? 

Zapier est un outil permettant de synchroniser plus de 2 000 applications et logiciels entres-eux, et ce, avec une interface très simple. Découvrir Zapier.

C’est grâce à Zapier qu’on va pouvoir synchroniser Prospectin avec Dropcontact, le but étant de récupérer vos prospects sur Linkedin et leurs données selon un déclencheur, un évènement que vous allez déterminer grâce à notre fonctionnalité trigger qui vont directement s’exporter les prospects dans votre CRM DropContact. 

 

Comment le mettre en place ?

0. Pré-requis :

    Pour intégrer un CRM, nous devons passer par un Zap qui connecte Prospectin et Google Sheet via un trigger.

    Je vous demanderai donc de suivre le processus détaillé dans cet article avant de pouvoir lier Salesforce.

    6. Définir l’action vers Salesforce

    Choose App & Event

    • Sélectionner une étape à ajouter et sélectionner « Salesforce ».
    • Sélectionner  » Create a Record » , faites « Continue ».

    configurer salesforce dans zapier

    • Connecter votre compte Salesforce et faites « Continue ».

    Set Up l’Action

    • Chercher « Contact » dans « Salesforce Object ».

     

    selectionner contact dans zapier avec salesforce

    Vous devez remplir les variables que vous avez en sélectionnant le Hook du Google Sheet :

    remplir les variables sur zapier

    • Faites « Continue » et « Test & Continue ».
    • Cliquer sur « Turn On your Zap ».

    Vu sur Salesforce

    Dans Salesforce, vous retrouverez les contacts importés dans

    • « Accueil » ; « Enregistrements récents » :

    vue tableau de bord sur salesforce

    • « Contacts » :

    selectionner les contacts sur salesforce

    À bientôt pour de nouvelles synchronisations ! 😎

    bye bye love GIF par Lidl Voyages

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